Первый волшебник.

Племя рыжих людей не так уж и отличается от племени Кли. Они также ловят рыбу и собирают съедобные плоды — не в горах, а дальше, в небольшом низинном лесочке — если Кли и видел его гор, то принял за кустарник или просто не обратил внимания. Деревья в нём редкие, местность видно напросвет — для жившего в настоящем лесу Кли это… подобие какое-то. Здесь даже не водятся волки и другие крупные звери, разве что пушистые рыжики, скачущие по деревьям. Новому племени Кли не на кого охотиться — но мальчик с удивлением обнаруживает, что недостатка в мясе у людей нет. Содержащихся за оградой животных и неспособных летать птиц, издающих громкие резкие звуки — по утрам это служит племени сигналом к пробуждению — убивают по мере необходимости. А вот растущая в правильных четырёхсторонних полях трава остаётся для Кли загадкой — пока осенью племя не показывает уже обжившемуся и даже выучившему их язык чужаку, как собирать урожай. Огонь в этом племени не держат в клетке: рыжие люди умеют выбивать его из камней. Они умеют много такого, чего племя Кли не умело — но похожих на свои умений мальчик не находит ни у кого. Он показывает свои способности не сразу, и начинает со знаков, нанесённых на точно такие же горшки, которые лепил сам — теперь еда в них дольше остаётся свежей, а вода — прохладной. Для работающих в полях людей, которым дневную еду носят дети, это становится очень радостным открытием. Через некоторое время Кли всё-таки вынужден применить заклинание: невесть с чего разъярившийся крупный зверь с огромными рогами, сломав ограду, начал метаться среди шатров… Заставить его замереть оказалось не так-то просто и, к счастью, под действие промазавших заклятий не попал никто из людей.  — В лесу все так умели? — спрашивает Кли Ифилаа, женщина, которую он встретил самой первой. Он колеблется. Правды рыжим людям всё равно не узнать, но и лгать не хочется.  — Так умею только я, — решает он сказать правду. Ифилаа кивает:  — Ты говорил, другие мертвы.  — Да, — Кли не до конца в этом уверен, но хочет надеяться, что совершённое им зло действительно перестало существовать. — Я умею не только останавливать животных, — добавляет он. — Ещё разжигать огонь и создавать воду или на время делать из одних вещей другие.  — Вечером покажешь, — говорит Ифилаа. Кли соглашается, мысленно перебирая те из своих умений, которые не покажутся новому племени опасными, но могут принести пользу. А женщина тем временем начинает вместе с другими помогать тем, кого ранил разбушевавшийся зверь.  — Я умею готовить целебные отвары, — говорит Кли.  — Тогда помоги Ферхаа, — кивает она на шатёр живущей в отдалении от всех старухи. Тот пропах засушенными травами, которые развешены внутри по стенам и под потолком. С Ферхаа мальчик уже знаком: старуха осматривала Кли после того, как он впервые попал в племя, зачем-то обмахала его со всех сторон пучком тлеющей травы, источающей горький дым, дала подержать странный светлый камень, чем-то похожий на камень-с-небес и заставила выпить полный кувшин ледяной кислой воды. Тогда Кли ещё не знал языка рыжих людей, но подчинялся: угрозы действия старухи не несли. Потом ему объяснили, что все эти действия должны были изгнать возможное зло.  — Неизвестно, что живёт за пределами нашей земли, — объяснила ему позже Ферхаа. — Дым этой травы, особый камень — талисман — и вода из тайного источника не дадут проникнуть в племя дурному… Кли не стал говорить ей тогда, что не почувствовал ни в чём из перечисленного силы, разве что в камне, да и то слабую. Наверное, камень должен быть больше, чем размером с его полмизинца. Только вот помощи от Кли немного: большинство растущих в долине трав ему незнакомо, а уходя из леса, он и не подумал нарвать там известных ему целебных растений. Но мальчик учится у старухи, а та слушает его рассказы — и позволяет пойти в лес. По возвращении Кли так же подвергается обряду очищения, как и принесённые им травы. Ферхаа слушает его объяснения — не как взрослые детский лепет, но как того, кто действительно способен научить её чему-то новому. С тем же вниманием слушает её Кли. У него появляется обязанность — следить за здоровьем людей племени… Единственное, что его беспокоит — случившийся на четвёртый месяц проживания в племени рыжих людей пожар в лесу от сильной грозы. Оборотни не спустились в долину — огонь шёл в эту сторону, и лишь полоса голой земли, ограничивающая поля, его остановила… но как узнать, не отправились ли они на другую сторону гор, и не принесут ли зло в другие, неизвестные Кли племена? А впрочем, какое ему дело до этих неизвестных. …Пять лет спустя, когда оборотни и сама жизнь в лесу стали казаться далёким сном, а Ферхаа, передав молодому чужаку свои знания, умерла от старости, Кли берёт в жёны её внучку, Клекаа. Теперь он больше не чужак для племени рыжих людей. Он — лекарь.